I nervosismi legati alla crescita colpiscono i titoli azionari globali in vista di una settimana ricca di banche centrali

Una donna passa davanti a uno schermo che mostra l’indice di Hong Kong nel distretto centrale di Hong Kong, Cina, il 21 marzo 2023. REUTERS/Tyrone Siu/file foto Ottieni i diritti di licenza

  • Mercoledì la decisione sul tasso della Fed, giovedì la BOE, venerdì la BOJ
  • Il greggio americano tocca il nuovo massimo degli ultimi 10 mesi per il dollaro
  • La Cina è crollata al 25% prima che Evergrande riprendesse terreno

SYDNEY, 18 settembre (Reuters) – Le azioni globali sono scese lunedì mentre il dollaro si è rafforzato mentre i timori per la crescita hanno messo a dura prova la resilienza degli investitori una settimana prima delle riunioni delle banche centrali in paesi come Norvegia, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna, Stati Uniti e Giappone.

L’indice paneuropeo (.STOXX) è sceso dello 0,5%, trascinato dai titoli del settore sanitario, bancario e dei chip.

Société Générale (SOGN.PA), la terza banca quotata francese, ha visto le sue azioni crollare di oltre il 6% e si appresta a registrare il più grande calo giornaliero da marzo. Nei prossimi anni, la banca ha dichiarato di aspettarsi una crescita delle vendite annuali grazie al tanto atteso piano strategico del suo nuovo CEO.

I problemi finanziari della Cina, le tensioni geopolitiche e gli scioperi in corso hanno alimentato le preoccupazioni sulla crescita globale.

Lunedì le azioni della società immobiliare China Evergrande Group (3333.HK) sono scese del 25% dopo che la polizia ha arrestato alcuni dipendenti della sua divisione di gestione patrimoniale. Compagno sviluppatore Country Garden 2007. Hong Kong ha dovuto affrontare un altro test di liquidità, a causa di 15 milioni di dollari di interessi legati a un’obbligazione offshore.

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I titoli tecnologici sono arretrati nella regione, con TSMC di Taiwan (2330.TW), il principale produttore mondiale di chip a contratto, che ha perso il 3% dopo che Reuters ha dichiarato di aver ritardato le consegne di apparecchiature di fascia alta per la produzione di chip ai suoi fornitori chiave.

La morte del ministro della Difesa cinese ha aumentato l’incertezza sulla posizione del presidente Xi Jinping sull’impegno internazionale, gli scioperi dei lavoratori hanno interrotto la produzione globale e sono tornati i timori di un blocco del governo degli Stati Uniti.

I futures statunitensi sull’S&P 500 e sul Nasdaq sono aumentati dello 0,1%.

“Le cattive notizie sul fronte della crescita aumenteranno l’avversione al rischio di fondo nei mercati”, ha affermato James Rossiter, responsabile della strategia macro globale presso TD Securities a Londra.

I modelli di DD Securities prevedono un rallentamento della crescita entro la fine dell’anno, che le banche centrali potrebbero eventualmente dover contrastare allentando i tassi, ha detto Rossiter.

“È naturale che i mercati inizino a testarlo”, ha affermato.

Il più ampio indice azionario MSCI (.MIWD00000PUS) è ​​sceso dello 0,15% alle 08:30 GMT, dopo che gli indici europei avevano iniziato a scendere. Il Nikkei giapponese (.N225) è chiuso per festività.

I prezzi del petrolio hanno toccato nuovi massimi da 10 mesi, alimentando ulteriormente le pressioni inflazionistiche. Il greggio Brent è salito di 27 centesimi a 94,19 dollari al barile, mentre i futures sul greggio statunitense West Texas Intermediate hanno guadagnato 37 centesimi a 91,13 dollari, il livello più alto da novembre.

Riflettori sulla Banca Centrale

Le banche centrali globali sono al centro della scena, con cinque delle 10 valute più scambiate che tengono riunioni di fissazione dei tassi questa settimana. Si incontreranno anche una parte delle banche centrali dei mercati emergenti.

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Mercoledì i mercati hanno pienamente scontato la seconda pausa consecutiva da parte della banca centrale, che dovrebbe mantenere invariato il range target tra il 5,25% e il 5,5%, quindi l’attenzione sarà focalizzata sulle previsioni economiche e sui tassi aggiornate. Prevedono un taglio di 80 punti base l’anno prossimo.

“In teoria, la riunione del FOMC dovrebbe essere un evento meno volatile, ma questo è un rischio che deve essere gestito”, ha affermato Chris Weston, responsabile della ricerca presso Pepperstone.

Weston ha affermato che se la Fed rivedesse le sue previsioni sui tassi per il 2024, vedrebbe scontati i tagli dei tassi, con conseguente rinnovato interesse per il dollaro e pressione al ribasso sulle azioni globali.

Giovedì, la Banca d’Inghilterra aumenterà il costo del prestito di riferimento al 5,5% per la quindicesima volta.

Venerdì la Banca del Giappone sarà il principale evento di rischio. Dopo i recenti commenti del governatore Kazuo Ueda, i mercati sono alla ricerca di segnali che indichino che la BOJ si allontanerà rapidamente dalla sua politica ultra-espansiva.

I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono stati più alti nel commercio europeo, al di sopra della soglia del 5% in due anni.

Nei mercati valutari, il dollaro è stato vicino al suo massimo di sei mesi a 105,29 contro un paniere delle principali valute.

L’euro è salito di circa lo 0,1% a 1,0663 dollari, dopo essere sceso al minimo di 3 mesi e mezzo di 1,0632 dollari la scorsa settimana, quando la Banca Centrale Europea ha segnalato che i suoi aumenti dei tassi potrebbero finire.

Il prezzo dell’oro è salito dello 0,1% a 1.924,10 dollari l’oncia.

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Reporting di Nell McKenzie e Stella Qiu; Montaggio di Sri Navaratnam, Edwina Gibbs, Philippa Fletcher

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