MUMBAI, 28 gennaio (Reuters) – Vendita di quote da 2,5 miliardi di dollari da parte dell’indiana Adani Enterprises! (ADEL.NS) Il prezzo di emissione pianificato è previsto, ha detto la società a Reuters sabato, mentre i banchieri stanno prendendo in considerazione cambiamenti dovuti all’andamento del mercato delle azioni del gruppo, hanno detto le fonti.

Tre persone che hanno familiarità con la questione hanno detto a Reuters sabato che i banchieri dell’accordo stavano valutando la possibilità di estendere la vendita o abbassare il prezzo di emissione, dopo che le azioni di Adani sono scese in seguito al rapporto del venditore allo scoperto statunitense.

In una dichiarazione, il Gruppo Adani ha dichiarato: “Non vi è alcun cambiamento nel programma o nel prezzo di emissione”.

“Tutti i nostri stakeholder, inclusi banchieri e investitori, hanno piena fiducia nell’FPO (follow up public offer). Siamo molto fiduciosi del successo dell’FPO”, ha affermato.

Le sette società quotate del conglomerato controllato da Gautam Adani, uno degli uomini più ricchi del mondo, hanno perso un totale di 48 miliardi di dollari di valore di mercato da quando Hindenburg Research martedì ha sollevato preoccupazioni sui livelli del debito e sull’uso dei paradisi fiscali.

Il gruppo Adani ha definito il rapporto infondato e sta valutando la possibilità di agire contro Hindenburg.

Tra le opzioni che i banchieri stanno prendendo in considerazione c’è l’estensione di quattro giorni della scadenza per la sottoscrizione di martedì, hanno detto fonti.

Le azioni dell’ammiraglia del gruppo Adani Enterprises sono crollate del 20% venerdì, scendendo dell’11% al di sotto del prezzo di offerta minimo in una vendita secondaria.

Nel primo giorno di aste al dettaglio di venerdì, la pubblicazione ha attirato l’1% del numero target di abbonati, sollevando dubbi sulla possibilità di continuare.

Gli investitori, per lo più rivenditori, hanno fatto offerte per circa 470.160 dei 45,5 milioni di azioni in offerta, hanno mostrato i dati del mercato azionario.

“Tutti erano scioccati. Non si aspettavano una risposta così negativa”, ha detto una fonte.

Un’altra opzione presa in considerazione dai banchieri è quella di tagliare i tassi, hanno detto fonti, suggerendo che potrebbe essere ridotto fino al 10%.

Adani aveva un prezzo minimo di 3.112 rupie ($ 38,22) e un massimo di 3.276 rupie per azione, a 2.761,45 rupie venerdì.

Una decisione è attesa per lunedì, hanno detto le fonti.

“La revisione della fascia di prezzo o l’estensione del periodo di emissione pubblica possono essere tecnicamente effettuate tramite un annuncio sui giornali e un’offerta aggiuntiva”, ha affermato Sumit Aggarwal, managing partner di Regstreet Legal Advisors ed ex funzionario del Capital Markets Regulator of India.

La vendita è stata gestita da Jefferies, SBI Capital Markets dell’India e ICICI Securities. Non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Il rapporto Hindenburg ha messo in dubbio il modo in cui il gruppo Adani ha utilizzato società in paradisi fiscali offshore come le Mauritius e le isole dei Caraibi.

Ha affermato di avere “debiti sostanziali” nei confronti delle principali società Adani quotate, il che ha messo l’intero gruppo in una “sicura posizione finanziaria”.

Sriram Mani e Jayshree B Upadhyay riferiscono; Montaggio di Aditya Kalra, William Mallard e Jason Neely

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